Generationenberater (m/w/d)
Wir sind ...
die Westerwald Bank und zählen zu den größten Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz. Erfolgreich und modern – und dabei traditionsbewusst und wertegeleitet: Diesem selbst gesetzten Anspruch fühlt sich die Bank verpflichtet.
Deine Aufgaben:
In dieser verantwortungsvollen Rolle bist du zentrale Ansprechperson für generationenübergreifende Finanzthemen:
- Du berätst unsere Privat- sowie Firmenkundinnen undFirmenkunden individuell zu Vorsorge-, Notfall- und Nachfolgeplanung, Vermögensnachfolge, Erbschaft und Schenkung.
- Du besprichst z. B. die 4 Säulen der Vorsorge: Vollmacht, Patientenverfügung, Liquidität im Pflegefall und Testament.
- Du entwickelst ganzheitliche Strategien zur Weitergabe von Vermögen - abgestimmt auf persönliche und finanzielle Ziele.
- Du moderierst Familiengespräche und begleitest sensible Entscheidungsprozesse.
- Du arbeitest eng mit internen Spezialisten sowie externen Partnerinnen und Partnern (z. B. Steuerberater, Notare) zusammen.
- Du baust langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen in der Region auf und pflegst diese aktiv.
- Du bist als Spezialist/Spezialistin tätig und hast für besondere Konstellationen auch einen eigenen Kundenstamm.
Dein Profil:
Du bringst Fachwissen und Einfühlungsvermögen gleichermaßen mit:
- Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung (z. B. Bankfachwirt, Betriebswirt (m/w/d)) oder ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder Recht
- Erfahrung in der Kundenberatung, idealerweise im Bereich Private Banking oder in der Vermögensplanung
- Kenntnisse im Bereich Erbrecht, Nachfolgeplanung oder Generationenmanagement sind ein Plus
- Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten und Empathie
- Strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Identifikation mit unseren genossenschaftlichen Werten
Wir bieten mehr als nur Gehalt:
- Flexibles Arbeiten: Wir bieten moderne Arbeitszeitmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, damit du deine Aufgaben effizient erledigen kannst – ganz gleich, ob im Büro oder unterwegs.
- Fit & gesund: Unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) unterstützt dich mit Fitnessangeboten, Schulungen und weiteren Maßnahmen, damit dein Wohlbefinden langfristig gefördert wird.
- Karriere & Perspektiven: Wir bieten klare Entwicklungsmöglichkeiten – vom Quereinstieg über Traineeprogramme bis hin zu langfristigen Karrierepfaden innerhalb der Bank. Übernimm verantwortungsvolle Aufgaben und gestalte deine berufliche Zukunft aktiv.
- Entwicklung: Bei uns kannst du Verantwortung übernehmen, deine Stärken einbringen und dich fachlich wie persönlich weiterentwickeln. Wir unterstützen dich mit Weiterbildungs- und Studienangeboten, damit du deine Karriere aktiv gestalten kannst.
- Kultur & Team: Wir leben eine kollegiale Du-Kultur in einem engagierten Team und bieten kostenfreie Kaffee- und Wasserflatrates, Teamevents und Betriebsfeste, um Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu stärken.
- Vergütung & Extras: Neben einer fairen Vergütung bieten wir zusätzliche Vorteile wie Jubiläumsgratifikationen, JobRad, JobCar und steuervergünstigtes Technik-Leasing (Handys, Laptops etc.), damit du langfristig profitieren kannst.
- Work-Life-Balance: Eine gute Work-Life-Balance liegt uns am Herzen: 30 Tage Urlaub, freie Tage an Heiligabend und Silvester, Freistellungen zu besonderen Anlässen sowie die Möglichkeit, ein Lebensarbeitszeitkonto aufzubauen, unterstützen deine persönliche und berufliche Balance.
- Sicherheit & Vorsorge: Wir sichern deine Zukunft mit betrieblicher Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen, einer betrieblichen Unfallversicherung – auch für den privaten Bereich – sowie attraktiven Mitarbeitertarifen bei Krankenzusatzversicherungen.
Klingt gut? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen – bewirb dich jetzt und gestalte mit uns die Zukunft unserer Mitglieder.